AI保险行业办公实战：流程提效与数据决策

课程背景

本课程面向保险行业从业者，课程以半天实战训练为主，不要求编程基础，也不要求学员具备复杂的数据建模经验，而是围绕人寿企业日常工作中的高频任务展开：会议纪要整理、项目跟进、销售经验萃取、保险方案设计、业务资料知识库沉淀、Excel 数据清洗与分析、VBA 脚本辅助生成、WPS AI 数据分析等。课程首先帮助学员建立保险行业使用 AI 的能力边界和安全意识，避免把敏感客户信息、保单数据、业务经营数据直接暴露给不合规工具；随后引导学员认识国内主流模型与办公类工具，掌握文档处理、知识库管理和数据分析的实用方法。通过半天训练，学员能够把 AI 从“偶尔问一问”的工具，转化为支持流程提效、经验复用和辅助决策的日常工作助手。

学习收获

课程大纲

AI能力边界

本章节重点帮助学员建立保险企业使用 AI 的基础判断力，覆盖能力边界、幻觉风险和数据安全问题。学习后，学员能够区分哪些工作适合 AI 辅助，哪些客户信息、业务数据和决策环节必须谨慎处理，实现提效与合规并重。本章节是后续工具实操的风险控制底座

国内AI模型及AI工具介绍

本章节重点帮助学员认识当前国内可用的 AI 模型与办公工具，覆盖通用大模型、通用类 AI 工具和办公类工具。学习后，学员能够根据会议、文档、表格、方案设计等任务选择合适工具，减少盲目尝试成本。本章节是把 AI 工具与人寿企业岗位任务对应起来

AI在文档类处理技巧

本章节重点帮助学员把 AI 用到会议和文档处理流程中，覆盖录音工具、录音稿整理和会议项目管理。学习后，学员能够把会议内容快速转化为纪要、待办、责任人和跟进事项，提高跨部门协同效率。本章节是人寿企业员工最容易即学即用的办公提效场景。

如何利用AI知识库辅助管理工作

本章节重点帮助学员理解知识库在人寿企业管理中的价值，覆盖 AI 知识库认知、ima 应用、销售经验萃取和保险方案设计。学习后，学员能够把分散资料整理成可查询、可复用的知识资产，并借助 Skill 提升业务材料生成效率。本章节是组织经验沉淀与

AI在数据处理方面的应用

本章节重点帮助学员把 AI 用到 Excel 数据处理与辅助决策中，覆盖 VBA 脚本、数据拆分合并、数据清洗、分析策略和 WPS AI。学习后，学员能够借助 AI 生成和优化表格处理方案，并形成面向业务管理的分析思路。本章节是从办公提效走